Основной капитал в рф. Анализ структуры инвестиций в основной капитал в современной россии. Сущность и формы капитала
Введение
1. Сущность и воспроизводственный процесс основного капитала
1.1 Понятие основного капитала
1.2 Воспроизводство основного капитала
2. Проблема обновления основного капитала в современной России
2.1 Показатели использования основного капитала в России
2.2 Обновление основного капитала: анализ и оценка возможностей
Заключение
Список использованной литературы
Обновление производственных фондов - одна из самых актуальных проблем становления рыночных отношений и поддержания достигнутых темпов экономического роста.
Крайне неудовлетворительным, особенно если говорить о реальном секторе экономики, остается "качество" роста: не модернизируется структура производства и практически не повышается его эффективность, чрезвычайно слаба инновационная активность, не растет уровень технологичности производств. Без стабильного роста этого комплекса страна может оказаться сырьевым придатком Запада. Из трех факторов производства - земля, труд и капитал - последний приобретает все большую роль, если рассматривать его в самом расширительном смысле слова, т. е. не только как стоимостное выражение основных фондов, но и воплощенные в него орудия труда, технологию, производственные здания и сооружения.
Реальный сектор нашей экономики требует наращивания инвестиций для расширения производства, прироста оборотных средств и обновления основного капитала. В этом и заключается актуальность выбранной темы.
Проблема обновления основного капитала в экономике, осваивающей рыночные формы хозяйствования с устаревшей производственной базой и решающей крупные задачи, очень сложна. Как известно, экономический рост в последние годы поддерживается в основном экспортом сырья, и особенно нефти и газа. Со снижением цен на нефть приток иностранной валюты в страну за счет собственного производства заметно сократится, а внутренний рынок для реализации отечественных товаров еще слишком узок. В условиях недостаточного спроса предприятия перерабатывающей промышленности не имеют денежных средств не только для расширенного производства но и для восполнения оборотных средств и замены оборудования.
Сложившаяся ситуация в экономике убеждает в необходимости усиления инвестиционной деятельности предприятий, корпораций и объединений. Государство должно создавать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. При анализе причин низкой инвестиционной активности многие специалисты справедливо отмечают отсутствие необходимой нормативно-правовой базы, т. е. не созданы как условия защиты прав инвесторов, так и механизм гарантирования. Необходимо приступить к разработке более эффективной политики для привлечения инвестиций, в том числе и иностранных.
Цель курсовой работы – рассмотреть проблемы обновления основного капитала в современной России.
Исходя из цели, формируются задачи курсовой работы:
1. определит сущность и воспроизводственный процесс основного капитала;
2. рассмотреть показатели использования основного капитала в России;
3. провести анализ и дать оценку возможностей обновления основного капитала в России.
Методологической основой для написания курсовой работы послужили сборники научных трудов, монографии, периодическая литература, статистические сборники.
Под капиталом на рынке факторов производства понимается физический капитал, или производственные фонды. Последние можно назвать капитальными благами. К капитальным благам относятся, во-первых, жилые здания; во-вторых, производственные сооружения, машины, оборудование, инфраструктура; в-третьих, товарно-материальные запасы.
Понятие капитала в экономической теории претерпело значительную трансформацию со времен А. Смита, да и более ранних представлений ученых-экономистов прошлого. В настоящее время принято говорить о капитале в широком смысле слова, а не только о тех благах, которые были перечислены выше. Эта расширительная трактовка связана, прежде всего, с именами таких американских экономистов, как И. Фишер и Д. Дьюи.
Капитал в широком смысле можно определить как ценность, приносящую поток дохода. С этой точки зрения, капиталом можно назвать и производственные фонды предприятия, и землю, и ценные бумаги, и депозит в коммерческом банке, и «человеческий капитал» (накопленные профессиональные знания) и т. П. Все перечисленные блага приносят поток доходов в различных формах: в виде арендной платы, выплат процентов по депозитам, дивидендов по ценным бумагам, земельной ренты и т. д.
При исследовании рынка капитала важно провести различие между категориями запаса и потока. Капитал как запас – это накопленные блага производственного назначения на определенный момент времени. Инвестиции же представляют собой поток, благодаря которому происходит приумножение существующего запаса капитальных благ (производственного оборудования, станков, машин и т. п.) за определенный отрезок времени. Инвестиции, которые мы будем исследовать на рынке факторов производства, подразумевают капиталовложения, которые увеличивают запас физического капитала. Инвестиции, в соответствии с важнейшими разновидностями физического капитала, можно подразделить на инвестиции а) в жилые здания; б) в машины и оборудование; в) в товарно-материальные запасы. В этом смысле не следует смешивать указанные капиталовложения с инвестициями как категорией финансового рынка, где покупаются и продаются такие финансовые активы как акции, облигации и др.
Итак, напомним, что в самом определении капитала в широком смысле присутствует упоминание о потоке доходов. Что это за доходы – нам предстоит выяснить, обратившись к исследованию структуры рынка капитала.
Так же, как и при исследовании рынка труда, необходимо различать капитал и услуги капитала. И вновь мы можем применить категории запаса и потока. Капитал представлен как запас, а его услуги – как поток.
В связи с этим мы не должны смешивать цену капитальных благ (цену станков, машин, зданий и т.п.) и цену услуг капитала (денежных единиц за количество машино-часов), которая называется арендной платой, или рентной оценкой. Таким образом, можно говорить о трех сегментах рынка капитала: во-первых, о рынке капитальных благ, где покупаются и продаются производственные фонды; во-вторых, о рынке услуг капитала, где эти фонды могут быть сданы напрокат за определенную плату. Для покупки и продажи капитальных благ субъектам требуются денежные средства. Следовательно, в-третьих, можно выделить еще один сегмент рынка капитала – рынок заемных средств, или ссудного капитала. Доход, порождаемый ссудным капиталом, называется процентом. Его природу мы выясним в ходе анализа всех трех взаимосвязанных сегментов рынка капитала.
Итак, обратимся к исследованию капитала как блага производственного назначения. В экономической науке, так же, как и в бухгалтерском анализе, принято различать основной и оборотный капитал. Основной капитал в физической форме представлен зданиями, машинами, сооружениями, т. Е. всеми теми капитальными благами длительного пользования, которые теряют свою ценность по мере износа в течение нескольких производственных циклов. Оборотный капитал теряет свою ценность в течение одного производственного цикла и представлен сырьем, материалами, запасами готовой продукции и т. П.
В связи с понятием основного капитала необходимо ввести еще одну новую экономическую категорию – амортизацию. Амортизация – это обесценение основного капитала в результате его износа. Для возмещения изношенного за весь срок службы основного капитала создается фонд амортизации, куда поступают денежные средства (амортизационные отчисления) после продажи готовой продукции. Норма амортизации – это отношение ежегодной суммы амортизационных отчислений к стоимости капитального блага, выражен – в процентах.
Физический капитал связан с понятием окольных, или косвенных (roundabout) методов производства. Это методы производства, связанные с временным лагом. Другими словами, для создания капитального блага требуется время.
Чистая производительность капитала – это выраженная в процентах доходность капитала, или норма дохода на капитал.
Политика в области воспроизводства основных фондов должна осуществляться как на макро -, так и на микроуровне так как именно она определяет количественное и качественное состояние основных фондов.
Воспроизводство основных фондов– это непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта, включающий следующие взаимосвязанные стадии (рис. 1.):
Создание;
Потребление;
Амортизация;
Восстановление и возмещение.
На схеме стадии воспроизводства основных фондов разделены на две части. Одна часть – это создание основных фондов, что чаще всего происходит вне предприятия. Создание основных фондов в соответствии с их структурой происходит в двух сферах: в строительной индустрии и машиностроении, том числе и в приборостроении. Вторая часть – это стадии, которые осуществляются внутри предприятия. Начальной стадией воспроизводства основных фондов, которая осуществляется на предприятии, является стадия их приобретения и формирования. Для нового предприятия, которое только создается, процесс формирования означает строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, соответствующего технологическому процессу, стоимости и качеству продукции.
Рис. 1. Стадии воспроизводства основных фондов
– повышения степени сборности зданий и сооружений, возводимых строительными организациями, что повлечет за собой улучшение использования монтажных кранов по грузоподъемности и мощности;
– внедрения системы научной организации труда;
– механизации и автоматизации процессов управления машинами;
– повышения квалификации рабочих, обслуживающих строительную технику, и др.
Усиление эффективности использования основных фондов строительных организаций может быть достигнуто путем совершенствования организации ремонта строительной техники на основе межведомственной кооперации, внедрения агрегатно-узловых методов ремонта, создания сети специализированных ремонтных предприятий. Организационными предпосылками повышения интенсивности работы строительных машин являются улучшение обеспеченности инструментами и приспособлениями, налаженная система снабжения запасными частями, материалами и конструкциями надлежащего качества.
1.3 Физический и моральный износ основного капитала
Основной капитал по своей экономической природе является постоянно возобновляемым капиталом. Восстановление стоимости средств труда производится по мере их износа. Выделяют физический и моральный износ основного капитала.
Физический износ основного капитала означает утрату средствами труда своей полезности (потребительной стоимости). Этот износ может быть двух видов. Во-первых, средства труда изнашиваются в процессе их производительного применения (поломка машин, разрушение фабричных зданий от вибрации и т.д.). Во-вторых, они теряют свои свойства под воздействием атмосферных условий (жары, холода, воды), даже если оборудование бездействует.
Моральный (стоимостной) износ – это утрата основным капиталом своей стоимости независимо от степени физического износа. Моральный износ вызывается двумя обстоятельствами. Во-первых, когда машиностроение создает более дешевые технические средства, вследствие чего происходит обесценивание старого, действующего оборудования. Во-вторых, когда старые машины заменяются более производительными (за то же время они вырабатывают больше продукции), в результате чего функционирующий основной капитал обесценивается. Хотя новое поколение аналогичных машин отличается от старого более высоким качеством и соответственно большей стоимостью, но на единицу полезности новые машины стоят дешевле прежних. Таким образом, моральный износ машин – это потеря ими стоимости, вызванная техническим прогрессом.
В условиях современного научно-технического прогресса и конкуренции произошло ускорение старения основного капитала.
Глава 2. Статистический анализ основного капитала России
2.1 Состояние основного капитала России
Эффективность функционирования экономики в значительной степени определяется состоянием ее основных фондов, которое характеризует производственные возможности отраслей экономики, определяет темпы и масштабы ее развития. От величины, качественного состава, возрастной структуры, эффективности процесса воспроизводства и использования основных фондов во многом зависят объемы производства, развитие производительных сил отрасли, ее финансово-экономические результаты деятельности, а также формирование важнейших народнохозяйственных пропорций. Ниже рассмотрены и проанализированы данные Росстата , которые наиболее полно иллюстрируют состояние и динамику основных фондов РФ.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что основные фонды в народном хозяйстве страны до начала периода реформ (1990-е гг.) росли достаточно высокими темпами. Ежегодный их прирост составлял 5-10% и за 1970-1990 гг.
Таблица 1. − Основные фонды в народном хозяйстве Российской
Федерации (на начало года; по полной учетной стоимости)
|
Млн. руб. (до 1998 г. – млрд. руб.) |
В % к предыд. году (в сопост. ценах) |
|||||
|
всего по отраслям экономики |
из них отрасли |
всего по отраслям экономики |
из них отрасли | |
|||
|
произв. товары |
произв. товары |
оказ. рыноч. и нерыноч. услуги |
||||
В постсоветский период рост основных фондов резко замедлился. При этом особенно значительное снижение произошло в 1995 г., когда темп роста основных фондов по всей экономике в целом составил 99,8% от предыдущего года. Эта тенденция была характерна как для отраслей, производящих товары, так и для отраслей, оказывающих услуги.
Экономика России остро нуждается в модернизации, так как происходит старение основных фондов, нарастает технологическое отставание. Длительный глубокий спад практически во всех отраслях промышленности привел к тяжелой деградации материально-технической базы хозяйства: устарело, разукомплектовано или продано оборудование, расчленены технологические цепочки. Производственный потенциал, накопленный к началу реформы, все эти годы сокращался, причем от простоя страдало более всего самое совершенное производство наиболее высокого технологического уровня.
Данные табл. 2 также свидетельствуют о систематическом снижении физического объема основных фондов в строительстве, промышленности, сельском и лесном хозяйстве. На протяжении периода 1995-2004 гг. темпы роста в строительстве, сельском и лесном хозяйстве не превышали 100% от предыдущего года. По проведенным расчетам за 1995-2004 гг. увеличение физического объема основных фондов в промышленности составило всего 0,4%, т.е. увеличения как такового не было. В сельском хозяйстве ситуация и вовсе плачевная: за 9-летний период объем основных фондов снизился на 24%.
В настоящее время четко прослеживается тенденция утраты промышленными предприятиями способности производства сложной и наукоемкой продукции, причем не только новой, но и выпускавшейся ими ранее в условиях стабильного развития экономики. Процесс старения основных фондов определяется недопустимо низкими для современной экономики темпами выбытия устаревшего оборудования и такими же низкими темпами ввода нового капитала. Это означает, что под угрозой находится техническое перевооружение производственного аппарата таких базовых отраслей экономики, как энергетика, транспорт, металлургия, химия, добыча полезных ископаемых и т.д., так как по мере износа активной части основного капитала этих отраслей их полноценное замещение новым отечественным оборудованием будет затруднено или невозможно.
Увеличение выпуска преимущественно путем повышения загрузки производственных мощностей, при недостаточной инвестиционной деятельности, законсервировал тенденцию увеличения уровня износа основных фондов промышленности, что характеризуется данными табл. 3.
На начало 2010 г. степень износа основных фондов в целом по экономике составила 45,1%, в том числе в промышленности – 50,6%, тогда как и в 2000 г. эти значения составляли 38,6 и 46,2% соответственно. Степень износа машин и оборудования была значительно выше – 57,3%.
Таким образом, за 10-летний период износ основных фондов в экономике РФ вырос в 1,2 раза. Износ транспортных средств повысился на 4,9 процентных пункта, сооружений – на 8,4 пункта, износ зданий остался на том же уровне, что и 1995 г. Следует отметить, что износ наиболее активной части основных фондов (машин и оборудования) повышался вплоть до 2000 г., когда он составил 68,4% против 62,9% в 1995 г., затем он понижался и в 2010 г. равнялся уже 57,3%. Скорее всего это явилось следствием финансового кризиса 1998 г., после которого российская промышленность приобрела определённые возможности роста и развития. Однако это не привело к преодолению большинства проблем.
Таблица 2. − Индексы физического объема основных фондов по отраслям экономики (в сопоставимых ценах; в %)
|
В среднем за год |
|||||||||||||
|
Все основные фонды |
|||||||||||||
|
в т.ч.: осн. фонды отраслей, произв. товары |
|||||||||||||
|
из них по отраслям: - промышленность |
|||||||||||||
|
Сельское хозяйство |
|||||||||||||
|
Лесное хозяйство |
|||||||||||||
Данные официальной статистики об изменении одного из ключевых статистических показателей «инвестиции в основной капитал» в России
Для всякого предприятия инвестиции в основной капитал служат основной движущей силой, непосредственно влияющей на увеличение объемов производства, экономическую состоятельность. А в масштабах страны состояние инвестиционной сферы определяет темпы экономического и социального развития страны, технический уровень производства и его эффективность, конкурентоспособность на мировых рынках, и как результат — качественные характеристики уровня жизни населения. А инвестирование, осуществляемое в производство товаров народного потребления, строительство объектов жилья и соцкультбыта, непосредственно влияет на условия жизни населения.
В советском государстве, когда царила плановая экономика, пятилетние планы и долгосрочные программы развития экономики регулировали инвестиционный процесс. Современные условия диктуют более широкое трактование этого понятия:
«денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» (№ 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.)
Следует отметить, что в России капвложения неизменно остаются важным направлением инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал в России представляют из себя затраты, направленные на:
- новое строительство;
- расширение, реконструкцию и техперевооружение действующих предприятий;
- приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря;
- проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Система показателей, характеризующих инвестиции в основной капитал, формируется по результатам текущих сплошных и выборочных федеральных статнаблюдений, а также выборочного обследования инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Последнее было проведено Росстатом на 1 октября 2016 года. Оно имело целью получить в результате информацию об инвестиционной активности предприятий и организаций в 2016 г. и инвестиционных намерениях предпринимателей на 2017 год. Респондентами стали 9,9 тыс. организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и 3,9 тыс. малых предприятий. А результаты его распространены на всю совокупность единиц статистического наблюдения.
Инвестиции в динамике
Динамика инвестиций служит лакмусовой бумажкой для инвесторов и разных участников того или иного инвестиционного проекта, наглядно показывающей, насколько перспективным становится его дальнейшее развитие. На нее оказывают воздействие разные факторы. Устойчивый экономический рост страны на динамику влияет, без сомнения, положительно и гарантирует рост объема вложений. Когда экономика растет стабильно, без сильных колебаний, динамика инвестиций постепенно растет, являясь отражением общей экономической ситуации. Экономический кризис неизменно влечет за собой снижение объемов инвестируемых средств и неминуемое падение динамики.
С 1987 года, когда в СССР началась перестройка и были приняты некоторые нормативные акты, открылись возможности для притока иностранных прямых инвестиций. До 2008 года наблюдался рост инвестиционных вложений в фактически действовавших ценах. Анализ инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) показывает, что реальный рост наметился лишь с 1999 года, когда показатель варьировал от 105,3 до 123,8%. Новое падение объемов, обусловленное кризисом 2008-2009 гг. (подробнее о кризисе и его последствиях ), произошло в 2009 году, причем и в фактических, и в сопоставимых ценах. Снижение объемов инвестиций в сопоставимых ценах наблюдается и последние три года.
«Индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых приняты среднегодовые цены предыдущего года. Переоценка в среднегодовые цены предыдущего года осуществляется с помощью среднегодовых индексов-дефляторов».
Источник: Росстат
Сегодня на долю инвестиций в основной капитал приходится пятая часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. По итогам 2016 года в экономику страны вложено 14 639,8 млрд рублей, это 20,4% от ВВП.
Источник: Росстат
Более 80% от общего объема вложений осваивается организациями российской формы собственности, преимущественно частной. Из 12 192 миллиардов рублей, освоенных ими в 2016 году, 8 244,0 млрд, или 67,6%, — частными предприятиями. На долю иностранных и совместных предприятий приходится по итогам 2016 года 9,2%.
| Всего, млрд рублей | В том числе собственность |
|||
|---|---|---|---|---|
| российская | иностранная | совместная российская и иностранная |
||
Источник: Росстат
Видовая структура инвестиций
В структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля приходится на здания и сооружения, за последние годы она возросла с 43,3% в 2011 до 45,2% в 2016. Почти треть инвестиций направлена на машины, оборудование и транспортные средства (30,6%), в 2011 году они были на уровне 37,9%.
Источник: Росстат
По материалам выборочного обследования новые отечественные машины и оборудование приобретало 84% организаций, импортные - 32%. На вторичном рынке автомобили и оборудование отечественного производства приобретались 18% организаций, импортного - 5%.
В основном это были транспортные средства, комплексы и технологические линии, отдельные установки технологического оборудования и электронно-вычислительная техника.
Из общего числа обследованных организаций 16% сделали свои приобретения на условиях финансового лизинга.
Направление инвестиций в основной капитал
На развитие таких видов деятельности, как операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды, направляется почти 80% вложений. И подобное соотношение сохраняется на протяжении всех последних лет.
Источник: Росстат
По сравнению с 2011 годом более чем в полтора раза выросли инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах в такие виды деятельности, как
- производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото и кинооборудования; часов;
- производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- химическое производство.
«Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД исходя из назначения основных средств, т. е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать».
| 2016 в % к 2011 |
|
|---|---|
| Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото и кинооборудования; часов | |
| Производство офисного оборудования и вычислительной техники | |
| Химическое производство | |
| Операции с недвижимым имуществом | |
| Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | |
| Научные исследования и разработки | |
| Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | |
| Рыболовство, рыбоводство |
Источник: Росстат
Источники финансирования инвестиций
«Расчет инвестиций в основной капитал по источникам финансирования осуществляется Росстатом без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами».
Если еще в 2011 году использование инвестиционных вложений происходило в большей степени за счет привлеченных источников, то по итогам 2016 года ситуация изменилась и на первый план выходят собственные средства организаций. Сегодня их доля составляет 50,9%.
Источник: Росстат
В денежном выражении это.
Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, данные представлены в приложении Г. Из приложения Г видно, что за период 2008-2012гг. наблюдаются определенные сдвиги в структуре. Растет удельный вес инвестиций в основной капитал по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», за период удельный вес возрос на 2,3 процентных пункта, причем индексы физического объема инвестиций за каждый год по отношению к предыдущему году составляют более 100%, это говорит о ежегодном приросте капиталовложений по данному виду экономической деятельности.
Также, на протяжении всего периода, растет доля капиталовложений в финансовую деятельность.
В целом за период на 0,8 процентных пункта сократился удельный вес инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство. Россия является страной с огромными запасами лесного фонда и сельскохозяйственных земель, но состояние земель оценивается как неудовлетворительное - усугубляются процессы деградации земель. Ухудшается гидрологический режим водосборных бассейнов, из-за человеческого фактора снижается способность природных комплексов к саморегуляции .
За исследуемый период 2008-2012гг. постепенно сократился удельный вес инвестиций в основной капитал по отраслям образование и здравоохранение и предоставление социальных услуг. Удельные веса в структуре инвестиций в образовании к 2012 году по сравнению с 2008 годом сократилась на 0,2 процентных пункта, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг на 0,4 процентных пункта. При этом, индексы физического объема инвестиций по отношению к предыдущим годам на протяжении периода по этим видам деятельности составляли более 100 %, за исключением 2009 года. Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала является одной из важнейших задач современного общества, в частности России, следовательно, сокращение в структуре инвестиций доли по этим видам деятельности является крайне негативной тенденцией.
В значениях индекса физического объема инвестиций по виду деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» не наблюдается отчетливой динамики, его удельный вес за период сократился на 3 процентных пункта. При этом, удельный вес инвестиций по отрасли «научные исследования и разработки» в структуре инвестиций в основной капитал возрос на 0,2 процентных пункта с 0,5% в начале периода до 0,7% к концу периода исследования, индекс физического объема за этот период сохранялся на уровне выше 100%. Такие изменения говорят о совершенствовании структуры капиталовложений, так как развитие данного вида деятельности способствует научно-техническому прогрессу.
За 2008-2012гг. структурные сдвиги не коснулись отрасли «рыболовство и рыбоводство», также не касались они на протяжении четырех лет вида деятельности «гостиницы и рестораны», но в последний год периода удельный вес его сократился на 0,1%, что является значительным сдвигом с учетом того, что в предыдущие годы удельный вес данного вида деятельности составлял лишь 0,5% в структуре инвестиций в основной капитал.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам деятельности за рассматриваемый период незначительно возрос удельный вес добычи полезных ископаемых на 0,9%, сократились удельный вес обрабатывающего производства на 1,7% и удельный вес оптовой и розничной торговля; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования на 0,3%. Ежегодно изменялся удельный вес в структуре инвестиций отрасли «транспорт и связь», увеличившись к 2012 году на 4,5% по сравнению с 2008 годом.
Теперь рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по формам собственности, данные продемонстрированы в таблице 3.
Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2008-2012гг.(в процентах к итогу)
| Наименование показателя | |||||
| Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности | |||||
| Всего | |||||
| в том числе: | |||||
| Российская | 83,8 | 85,2 | 86,2 | 87,8 | 88,6 |
| из нее: | |||||
| Государственная | 18,1 | 19,3 | 17,2 | 16,9 | 15,2 |
| Муниципальная | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |
| Частная | 51,1 | 55,2 | 54,2 | 57,3 | |
| потребительской кооперации | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| смешанная российская | 10,1 | 7,0 | 7,5 | 11,9 | 11,5 |
| собственность государственных корпораций | 1,2 | 1,6 | 1,8 | ||
| Иностранная | 7,5 | 6,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| совместная российская и иностранная | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 6,2 | 5,3 |
Источник: Россия в цифрах: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - С.467.
По таблице 3 видно, что ежегодно возрастает доля инвестиций в основной капитал российской собственности. Снижается роль собственности муниципалитетов и государства в инвестициях: так доля капиталовложений муниципальной собственности за рассматриваемый период 2008-2012гг. ежегодно снижается в среднем на 0,3% от общего объема капиталовложений в национальную экономику, удельный вес инвестиций в основной капитал государственной собственности снижается ежегодно в среднем на 0,58%, исключением в динамике является 2009 год, когда произошел рост удельного веса капиталовложений государственной собственности на 1,2% по сравнению с 2008 годом. Это связано с падением общего уровня инвестиционной активности в стране, если темп роста инвестиций в основной капитал в целом по стране в 2009 году составил 90,83% от уровня 2008 года, то темп роста капиталовложений в государственную собственность в этом же году составил 96,7%. Тенденция сокращения удельного веса капиталовложений государственной собственности является закономерным процессом на фоне процессов приватизации, протекающих в экономике с момента начала перехода на рыночную систему хозяйствования и говорит о росте инвестиционной привлекательности для частных инвесторов .
Значимым для целей исследования является анализ структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования. Подобная структура представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в период 2008-2012 гг. (в процентах к итогу)
| Наименование показателя | |||||
| Инвестиции в основной капитал–всего | |||||
| в том числе по источникам финансирования: | |||||
| собственные средства | 39,5 | 37,1 | 41,0 | 41,9 | 45,4 |
| привлеченные средства | 60,5 | 62,9 | 59,0 | 58,1 | 54,6 |
| их них: | |||||
| кредиты банков | 11,8 | 10,3 | 9,0 | 8,6 | 7,9 |
| в том числе кредиты иностранных банков | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,2 |
| заемные средства других организаций | 6,2 | 7,4 | 6,1 | 5,8 | 5,4 |
| бюджетные средства | 20,9 | 21,9 | 19,5 | 19,2 | 17,9 |
| в том числе: | |||||
| из федерального бюджета | 8,0 | 11,5 | 10,0 | 10,1 | 9,6 |
| из бюджетов субъектов Российской Федерации | 11,3 | 9,2 | 8,2 | 7,9 | 7,1 |
| средства внебюджетных фондов | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Прочие | 21,2 | 23,0 | 24,1 | 24,3 | 23,1 |
Источник: Россия в цифрах: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - С.340.
Как видно из таблицы 4, в данный период ряд изменений произошел в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал. На протяжении рассматриваемого периода, за исключением 2010 года возрастает удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств, за период он увеличился на 5,9%. Такой расклад с одной стороны можно считать положительным сдвигом в структуре источников финансирования инвестиций с той точки зрения, что собственные средства в конечном итоге имеют более высокую степень прибыльности, с другой стороны - является отрицательной тенденцией с точки зрения развития финансовой сферы страны и недоиспользования дополнительных возможностей. Наблюдается сокращение роли банковского сектора. Резкое сокращение доли отечественного банковского сектора в 2009 году возможно связано с ростом ставок по кредитам, это косвенно подтверждается и тем, что на фоне общего снижения за период в финансировании капиталовложений доли кредитов иностранных банков в 2009 году произошел рост этого показателя на 0,2%, именно в этот год, как видно из рисунка 7 произошел резкий скачок ставки рефинансирования ЦБ РФ. Однако, в последующие 2010-2012гг. несмотря на значительное снижение кредитных ставок роста удельного веса инвестиций за счет банковских кредитов не наблюдалось. В целом же за период роль банковской сферы в финансировании капитальных вложений сократилась с 11,8% до 7,9%. Также наблюдается, за исключением 2009 года, сокращение удельного веса бюджетных средств в финансировании инвестиций при растущем объеме инвестирования.
Соотношение затрат инвестиций по видам объектов капиталовложений показывает видовая структура инвестиций в основной капитал. Видовая структура инвестиций представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Видовая структура инвестиций в основной капитал в период 2008-2012 гг. (в процентах к итогу)
| Наименование показателя | |||||
| 8781,6 | 7976,0 | 9152,1 | 11035,7 | 12568,8 | |
| Жилища | 1193,3 | 1036,9 | 1111,7 | 1395,6 | 1917,7 |
| 3742,2 | 3482,2 | 3962,8 | 4776,8 | 5352,4 | |
| 3311,9 | 2970,2 | 3472,7 | 4185,6 | 4556,3 | |
| прочие | 533,7 | 486,7 | 604,9 | 677,7 | 742,4 |
| Инвестиции в основной капитал | |||||
| в том числе по видам основных фондов: | |||||
| Жилища | 13,6 | 13,0 | 12,2 | 12,7 | 15,2 |
| здания (кроме жилых) и сооружения | 42,6 | 43,7 | 43,3 | 43,3 | 42,6 |
| машины, оборудование, транспортные средства | 37,7 | 37,2 | 37,9 | 37,9 | 36,3 |
| прочие | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 5,9 |
Источник: Инвестиции в России: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - С.15.; : Инвестиции в России: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - С.14.
Из таблицы 5 можно сделать вывод, что для видовой структуры инвестиций в целом по России в 2011 году характерно преобладание вложений в производственные, коммерческие и другие нежилые здания и сооружения, удельный вес по этому виду увеличившись на в 2009 году 1,1% за период вернулся к значению 2008 года в 42,6%, вторую позицию занимают инвестиции в активную часть фондов - машины, оборудование и транспортные средства, к концу периода удельный вес составил 36,3%, что на 1,4% меньше чем в начале рассматриваемого периода, на третьем месте жилища - с долей инвестирования 15,2% в 2012 году, что на 1,6% больше значения 2008 года и соответственно последнюю позицию в распределении инвестиций по видам основных фондов занимает инвестиции в прочие основные фонды.
Для определения направления инвестирования средств в основной капитал рассмотрим таблицу 6.
Таблица 6 – Направления инвестиций в основной капитал в период 2008-2012 гг. (в процентах к итогу)
Источник: Инвестиции в России: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - С.15.; : Инвестиции в России: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2011. - С.14.
Из таблицы, по направлениям инвестиций в основной капитал в рассматриваемый период не наблюдается четкой динамики. В целом в 2012 году по сравнению с базисным 2008 годом увеличился удельный вес инвестиций, направляемых на приобретение новых основных фондов на 1,4 процентных пункта и на строительство на 0,2 процентных пункта. Наиболее эффективным направлением инвестирования принято считать модернизацию и реконструкцию, так как по сравнению с другими направлениями требует меньших средств и затрат времени до ввода основных фондов в эксплуатацию. В данном случае за период удельный вес капиталовложений направляемых на модернизацию и реконструкцию сократился на 1,6 процентных пункта.
Российская Федерация – огромная по своим масштабам страна, обладающая богатым природно-ресурсным потенциалом, но распределение ресурсов по территории страны неравномерно, следовательно, структура экономики и инвестиций должны различаться. Поэтому важным для целей исследования является анализ территориальной (региональной) структуры инвестиций в основной капитал. Рассмотрим современную территориальную (региональную) структуру инвестиций, данные приведены в Приложении Д. Самые низкие объемы инвестиций приходятся на регионы Северо-Кавказского федерального округа. Представим 10 регионов с самым высоким объемом и Северо-Кавказский федеральный округ в таблице 7.
Таблица 7 – Удельный вес инвестиций в основной капитал по регионам России в период 2008-2012 гг. (в процентах к итогу)
| Наименование показателя | |||||
| Всего инвестиций в РФ | |||||
| в том числе | |||||
| Тюменская область вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами | 11,7 | 11,5 | 11,8 | 11,5 | |
| г. Москва | 9,3 | 7,8 | |||
| Московская область | 5,5 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| Краснодарский край | 3,8 | 4,7 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| г. Санкт-Петербург | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 2,8 |
| Республика Татарстан | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Ленинградская область | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | |
| Свердловская область | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | |
| Нижегородская область | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | |
| Республика Башкортостан | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,2 |
Эффективность функционирования экономики в значительной степени определяется состоянием ее основных фондов, которое характеризует производственные возможности отраслей экономики, определяет темпы и масштабы ее развития. От величины, качественного состава, возрастной структуры, эффективности процесса воспроизводства и использования основных фондов во многом зависят объемы производства, развитие производительных сил отрасли, ее финансово-экономические результаты деятельности, а также формирование важнейших народнохозяйственных пропорций. Ниже рассмотрены и проанализированы данные Росстата , которые наиболее полно иллюстрируют состояние и динамику основных фондов РФ.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что основные фонды в народном хозяйстве страны до начала периода реформ (1990-е гг.) росли достаточно высокими темпами. Ежегодный их прирост составлял 5-10% и за 1970-1990 гг.
Таблица 1. ? Основные фонды в народном хозяйстве Российской
Федерации (на начало года; по полной учетной стоимости)
|
Млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) |
В % к предыд. году (в сопост. ценах) |
|||||
|
всего по отраслям экономики |
из них отрасли |
всего по отраслям экономики |
из них отрасли | |
|||
|
произв. товары |
произв. товары |
оказ. рыноч. и нерыноч. услуги |
||||
В постсоветский период рост основных фондов резко замедлился. При этом особенно значительное снижение произошло в 1995 г., когда темп роста основных фондов по всей экономике в целом составил 99,8% от предыдущего года. Эта тенденция была характерна как для отраслей, производящих товары, так и для отраслей, оказывающих услуги.
Экономика России остро нуждается в модернизации, так как происходит старение основных фондов, нарастает технологическое отставание. Длительный глубокий спад практически во всех отраслях промышленности привел к тяжелой деградации материально-технической базы хозяйства: устарело, разукомплектовано или продано оборудование, расчленены технологические цепочки. Производственный потенциал, накопленный к началу реформы, все эти годы сокращался, причем от простоя страдало более всего самое совершенное производство наиболее высокого технологического уровня.
Данные табл. 2 также свидетельствуют о систематическом снижении физического объема основных фондов в строительстве, промышленности, сельском и лесном хозяйстве. На протяжении периода 1995-2004 гг. темпы роста в строительстве, сельском и лесном хозяйстве не превышали 100% от предыдущего года. По проведенным расчетам за 1995-2004 гг. увеличение физического объема основных фондов в промышленности составило всего 0,4%, т.е. увеличения как такового не было. В сельском хозяйстве ситуация и вовсе плачевная: за 9-летний период объем основных фондов снизился на 24%.
В настоящее время четко прослеживается тенденция утраты промышленными предприятиями способности производства сложной и наукоемкой продукции, причем не только новой, но и выпускавшейся ими ранее в условиях стабильного развития экономики. Процесс старения основных фондов определяется недопустимо низкими для современной экономики темпами выбытия устаревшего оборудования и такими же низкими темпами ввода нового капитала. Это означает, что под угрозой находится техническое перевооружение производственного аппарата таких базовых отраслей экономики, как энергетика, транспорт, металлургия, химия, добыча полезных ископаемых и т.д., так как по мере износа активной части основного капитала этих отраслей их полноценное замещение новым отечественным оборудованием будет затруднено или невозможно.
Увеличение выпуска преимущественно путем повышения загрузки производственных мощностей, при недостаточной инвестиционной деятельности, законсервировал тенденцию увеличения уровня износа основных фондов промышленности, что характеризуется данными табл. 3.
На начало 2010 г. степень износа основных фондов в целом по экономике составила 45,1%, в том числе в промышленности - 50,6%, тогда как и в 2000 г. эти значения составляли 38,6 и 46,2% соответственно. Степень износа машин и оборудования была значительно выше - 57,3%.
Таким образом, за 10-летний период износ основных фондов в экономике РФ вырос в 1,2 раза. Износ транспортных средств повысился на 4,9 процентных пункта, сооружений - на 8,4 пункта, износ зданий остался на том же уровне, что и 1995 г. Следует отметить, что износ наиболее активной части основных фондов (машин и оборудования) повышался вплоть до 2000 г., когда он составил 68,4% против 62,9% в 1995 г., затем он понижался и в 2010 г. равнялся уже 57,3%. Скорее всего это явилось следствием финансового кризиса 1998 г., после которого российская промышленность приобрела определённые возможности роста и развития. Однако это не привело к преодолению большинства проблем.
Таблица 2. ? Индексы физического объема основных фондов по отраслям экономики (в сопоставимых ценах; в %)
|
В среднем за год |
К предыдущему году |
||||||||||||
|
Все основные фонды |
|||||||||||||
|
в т.ч.: осн. фонды отраслей, произв. товары |
|||||||||||||
|
из них по отраслям: - промышленность |
|||||||||||||
|
Сельское хозяйство |
|||||||||||||
|
Лесное хозяйство |
|||||||||||||
|
Строительство |
|||||||||||||
|
основные фонды отраслей, оказывающих услуги |
Таблица 3. - Степень износа основных фондов организаций по отраслям экономики (на начало года; в %)
|
Отрасли и виды основных фондов |
|||||||||||
|
основные фонды |
|||||||||||
|
промышленные организации - всего |
|||||||||||
|
из них: здания, сооружения и передаточные устройства |
|||||||||||
|
сооружения |
|||||||||||
|
передаточные устройства |
|||||||||||
|
машины и оборудование |
|||||||||||
|
транспортные средства |
|||||||||||
|
сельскохозяйственные организации -всего |
|||||||||||
|
строительные организации - всего |
|||||||||||
|
транспортные организации - всего |
|||||||||||
|
организации торговли и общественного питания - всего |
Моральный и физический износ значительной части производственного оборудования, используемые устаревшие технологии в настоящее время являются главным препятствием для возможного вовлечения свободных мощностей для производства конкурентоспособной продукции. По нашему мнению в этот процесс могут быть вовлечены не более 10% неиспользуемых мощностей.
Высокая степень износа основных производственных фондов практически во всех отраслях чревата техногенными катастрофами.
Увеличиваются аварийность и травматизм, снижается производительность труда, ухудшается качество продукции независимо от квалификации работников. Особенно серьезную угрозу социальной безопасности представляет выход из строя и повышение аварийности химических и иных производств, связанных с образованием ядовитых и взрывчатых отходов.
По мнению некоторых авторов в настоящее время главной проблемой является не столько внедрение передовой технологии до уровня высокоразвитых стран, сколько замена устаревших и изношенных основных фондов новыми. Конечно, замена оборудования может сочетаться с внедрением и освоением новых технологий, но последний процесс более длительный и дорогостоящий, и его нельзя проводить одновременно и повсеместно, ибо это, как правило, сопровождается временным спадом производства. Высокая изношенность основных фондов является следствием недостаточного объема вводимых в действие новых основных фондов и ликвидируемых устаревших. Данные табл. 4 характеризуют темпы роста вводимых в действие основных фондов.
С 1990 по 1998 гг. количество вводимых основных фондов не превышало 100% от количества основных фондов, введенных в предыдущем году. Финансовый кризис 1998 г. изменил ситуацию, и с 1999 г. произошло повышение темпов роста вводимых основных фондов. Значительный рост был зафиксирован в 2005 г. - 120,7% по отношению к 1999 г. В 2010 г. эта величина составила 111,7% к предыдущему году.
С 1995 по 2010 гг. наибольший удельный вес (50-60%) в структуре вводимых основных фондов занимали отрасли, оказывающих рыночные и нерыночные услуги. С одной стороны, это обусловлено гипертрофированным вниманием в эти годы к развитию финансовой, торговой, социальной сферы и т.д., а с другой - значительным сокращением производственного аппарата, ликвидацией больших объемов изношенных и устаревших средств труда без соответствующего их возмещения в производственной сфере.
В 1990 г. показатель обновления всех основных фондов составлял 5,8% против 10,2% в 1970 г. Этот показатель систематически снижался вплоть до 1998 г., когда он опустился до 1,1%, затем произошло его незначительное повышение до 2,0% в 2010 г. Общее снижение коэффициента за период 1970-2010 гг. составило 5,1 раза. Данная тенденция была характерна для всех отраслей экономики. При этом в отраслях, производящих товары, коэффициент снизился в 7,7 раз, тогда как в отраслях, оказывающих услуги, в 3,6 раза. При этом до 1990-х гг. процесс обновления основных фондов был более интенсивным в отраслях, производящих товары (6,7% в 1990 г.).
Резкое замедление обновления активной части основных фондов привело к тому, что в подавляющем большинстве они функционировали за пределами экономически оправданных сроков службы.
Соотношение коэффициентов обновления и выбытия основных фондов свидетельствует о том, что в российской экономике не происходит существенного обновления или расширения производственной базы, предприятия могут лишь поддерживать ее на достигнутом уровне. Если рассматривать данное соотношение по отдельным отраслям, то можно констатировать тот факт, что в сельском и лесном хозяйстве, а также в строительстве наблюдается негативная тенденция превышения коэффициента выбытия основных фондов над коэффициентом обновления.
Таблица 4. - Ввод в действие основных фондов
|
Ввод в действие основных фондов: |
|||||||||||
|
всего, до 1998 г. - млрд. руб.) |
|||||||||||
|
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
|||||||||||
|
в т.ч.: в отраслях, производящих товары |
|||||||||||
|
млн. руб. (в фактически действовавших ценах; до 1998 г. - млрд. руб.) |
|||||||||||
|
в % к итогу |
|||||||||||
|
в отраслях, оказ. рыночные и нерыночные услуги |
|||||||||||
|
млн. руб. (в фактически действовавших ценах; до 1998 г. - млрд. руб.) |
|||||||||||
|
в % к итогу |
Это говорит о том, что предприятия, по сути дела, теряют свои основные фонды.
Особенно тревожно, что наименьшие коэффициенты в отраслях, производящих новое оборудование. При нынешнем состоянии машиностроение не может обеспечить воспроизводство основных фондов промышленности конкурентоспособным оборудованием. Одна из очевидных причин такого положения - многолетнее снижение воспроизводственного потенциала машиностроения и металлообработки в результате пятикратного падения спроса, худшие воспроизводственные возможности инвестиционно-технологического комплекса отражает и явное структурное отставание по отношению к развитым странам.
Из-за резкого замедления процесса обновления основных фондов ухудшились возрастные параметры используемого производственного оборудования, что характеризуется данные табл. 5. К 2010 г. средний возраст машин и оборудования в промышленности увеличился по сравнению с 1990 г. (10,8 лет) почти вдвое и составил 21, 2 года (по сравнению с 1970 г. - в 2,5 раза), при принятом во многих развитых странах мира нормативном сроке службы техники 6-10 лет.
Доля оборудования, которое можно назвать современным, т.е. срок эксплуатации которого меньше пяти лет, и которое по существу определяет конкурентоспособность производства, в 2010 г. составила 8,6% против 40,8% в 1970 г., т.е. сократилась в 4,7 раза. Еще более низкий процент оборудования (5,1%) - в возрасте 6-10 лет. Доля оборудования со сроком службы более 20 лет составляла в 2010 г. свыше 50%, увеличившись по сравнению даже с 1990 г. почти в 3,5 раза.
Инвестиционная сфера - одна из важнейших в экономике любого государства. Особую значимость ее состояние имеет для России, где длительное сокращение объемов инвестиций в основной капитал и ввода в действие основных фондов в 1990-е гг. нарушило воспроизводственные процессы.
По данным табл. 6 инвестиции в основной капитал имеют наибольший удельный вес в структуре инвестиций в нефинансовые активы (более 98%). Так, в 2010 г. эта величина составила 99,1%. Инвестиции в нематериальные активы занимают лишь 0,5-1,5%.
Экономический рост, начавшийся после кризиса 1998 г., привел к некоторому улучшению инвестиционной сферы, однако этого было недостаточно. В 1999 г. объема инвестиций увеличился на 5,3% по сравнению с 1998 г., в 2005 г. - на 17,4% (к 1999 г.). Фактически, несмотря на относительно высокие темпы роста инвестиций в последние годы, картина остается удручающей. Тот прирост инвестиций, который произошел в 2005-е гг., совершенно несопоставим с масштабами потерь, понесенных основными фондами за десятилетие. Инвестиции 2005-х гг. гораздо меньше того, что вкладывалось в основные фонды в дореформенный период.
Анализ показывает существенную отраслевую дифференциацию инвестиционной активности. На протяжении периода 1970-2004 гг. наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал занимала промышленность (34,8% в 2010 г.). При этом в последние годы произошло некоторое снижение инвестиций в эту отрасль: в 207 г. удельный вес составлял 38,7%. Распределение инвестиций по отраслям промышленности отражает общую неудовлетворительную воспроизводственную структуру экономики: в экспортно-ориентированном секторе наблюдается относительный избыток капитала, тогда как в секторе, ориентированном на внутренний спрос, - его явный недостаток. В последние годы среди отраслей экономики наиболее крупные вложения приходились на топливную промышленность и транспорт.
В 2006-2010 гг. в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций приходится на обрабатывающие производства (16,3-17,4%), добычу полезных ископаемых (16,8-19,7%). В свою очередь, доля инвестиций в основной капитал:
В химическом производстве составляла 1,4-1,5%;
В металлургическом производстве - 3,1-4,3%;
В производстве машин и оборудования - 0,6%;
Электрооборудования - 0,5-0,6%;
В производстве транспортных средств - 1,4-1,5%.
За последующие годы значительных изменений в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности не произошло.
Важно отметить, что даже во время наиболее крупномасштабных капиталовложений в 1980-е гг. их было достаточно только для того, чтобы поддерживать стабильное производство с темпом модернизации, который считался недостаточным. При том сокращении инвестиций, которое произошло после 1990 г., невозможна не только модернизация, но и просто поддержание промышленной инфраструктуры в рабочем состоянии.
Неудовлетворительное состояние инвестиционного комплекса в народном хозяйстве страны имеет достаточно давнюю историю. Примечательно мнение акад. К.К. Вальтуха, который указывал: «... с начала 60-х годов в стране проявилась тенденция к снижению прибавочного труда и, соответственно, отставание от мировых технологических лидеров...
Глобальный кризис 2008 года изменил экономическую ситуацию в стране. Для того, чтобы понять его влияние на перспективы совершенствования основных фондов в народном хозяйстве, необходимо проанализировать опыт решения подобных проблем в кризисных ситуациях.
Периодические финансовые кризисы в развитых странах, связанные в основном с дисбалансом между реальной и виртуальной частями экономики и некоторым перепроизводством товаров и услуг, также вызывают необходимость обновления техники и наращивания инвестиций. Так, по данным академика Е. С. Варги, экономический кризис 30-х гг. в США привел к массовой замене оборудования и притоку отечественных и иностранных инвестиций в экономику .
Таблица 5. ? Возрастная структура производственного оборудования в промышленности (в %)
|
Все оборудование (на конец года) |
|||||||||||||||
|
из него в возрасте, лет: до 5 |
|||||||||||||||
|
Средний возраст оборудования, лет |
Таблица 6. - Структура инвестиций в нефинансовые активы (в % к итогу)
|
Инвестиции в нефинансовые активы 2) - всего |
в том числе инвестиции в |
|||
|
осн. капитал |
немат. активы |
др. нефинанс. активы |
||
При выходе из кризиса в стадию подъема производства обновление основного капитала ускорилось: в США в 1933-1937 гг., в ФРГ в 50-е гг., в СССР в 30-е гг. При интенсивной структурной перестройке приоритетных отраслей основной капитал также требует быстрого обновления. Благодаря этому Япония успешно потеснила другие страны на мировом рынке электротехнической продукции и рынке легковых автомобилей. США в последние 10 лет массово обновляют фонды в производстве компьютеров, Германия - в производстве бытовой техники и в автомобильной промышленности. Повсеместное же и быстрое обновление парка оборудования невозможно из-за нехватки средств у государства и фирм для этих целей. Приоритетные отрасли развиваются при условии получения другими сферами производства сравнительно меньших инвестиций .
Неизбежность государственной поддержки народного хозяйства в периоды кризиса представляют определённые возможности для модернизации основных фондов. В этой ситуации могут быть успешно осуществлены модернизационные проекты в промышленности, финансируемые из государственных источников. Реализация такого подхода позволит наиболее эффективно осуществить государственную поддержку хозяйствующих субъектов реального сектора экономики: финансовые ресурсы, выделяемые государством при этом, должны направляться на финансирование конкретных проектов, осуществляемых в соответствии с принципами проектного управления . Это обеспечит поддержку эффективных инновационных институтов, а не отдельных предприятий и бизнес-групп.
При этом особое внимание должно быть уделено модернизационным проектам в машиностроении, которое, как отмечалось выше, требует кардинальной модернизации, которая может быть осуществлена через развитие инвестиций, инфраструктуры, институтов и инноваций. Потребуется достичь полной замены технологий и сформировать принципиально новый технологический уклад. Важнейшая роль машиностроению принадлежит и в решении задач диверсификации и роста экономики за счет инновационных производств. Именно машиностроительные производства смогут обеспечить постепенное освобождение российской экономики от сырьевой зависимости.
